ACTUALIZA 1-Banco Macro de Argentina anuncia bono por 400 mln dlr a 10 años: IFR

lunes 24 de octubre de 2016 14:58 ART
 

(Actualiza con datos)

24 oct (Reuters) - Banco Macro de Argentina anunció el lunes la oferta de un bono a 10 años de plazo por 400 millones de dólares para refinanciar deuda, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La oferta del bono, encomendada a Goldman Sachs y UBS, se realizará en el cuarto trimestre de este año.

El bono no será rescatable hasta el quinto año, para capital suplementario (Tier 2) por hasta 400 millones de dólares bajo el formato 144A/Reg S, dijo IFR.

Las reuniones con inversores en renta fija comenzarán el 25 de octubre en Londres y seguirán al día siguiente en Nueva York. Habrá además encuentros en Boston, Los Ángeles y nuevamente en Nueva York, el 27, 28 y 31 de octubre, respectivamente, señaló IFR.

Las calificaciones son "Caa1" de Moody's y "B-" de Fitch.

El Banco Macro, una de la mayores entidades financieras privadas de Argentina, enfoca sus negocios en personas de bajos y medianos ingresos y empresas pequeñas y medianas. (Editado en español por Javier López de Lérida y Walter Bianchi)