Provincia de Buenos Aires reabrirá bonos a tres y 10 años: IFR

viernes 14 de octubre de 2016 10:28 ART
 

14 oct (Reuters) - La provincia de Buenos Aires se prepara para una reapertura de sus bonos 2019 y 2027, reportó el viernes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El emisor presentó una guía inicial de rendimiento en el área del 4,625 por ciento para la reapertura del papel a tres años y de un 7,875 por ciento para el bono a 10 años, agregó IFR.

La colocación está prevista para el viernes.

Los fondos que se recauden se destinarán a financiar obras sociales, de infraestructura y otros proyectos de inversión pública, así como a mejorar el perfil de deuda del emisor.

Los encargados conjuntos de los libros son BBVA, Bank of America Merrill Lynch y HSBC, mientras que Banco de la Provincia de Buenos Aires tendrá el mismo rol a nivel local.

Las calificaciones esperadas son "B3" y "B-" según Moody's y S&P, respectivamente. (Reporte de Anthony Rodriguez; Editado en español por Janisse Huambachano)