Petrobras Argentina planea emitir bono por 500 mln dlrs con guía inicial en área de 8 pct: IFR

jueves 14 de julio de 2016 11:59 ART
 

14 jul (Reuters) - La petrolera Petrobras Argentina planea emitir el jueves un bono por 500 millones de dólares a siete años, no rescatable hasta el cuarto año (7NC4), con una guía inicial de rendimiento cercana al área del 8 por ciento, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Citigroup y Deutsche Bank son los líderes de la colocación de los bonos senior no asegurados de Petrobras Argentina , que serán emitidos con el formato 144A y listados en Luxemburgo bajo la legislación de Nueva York, agregó IFR.

La calificación esperada para el bono es de "B3" y "B-" por parte de Moody's y S&P, respectivamente.

Los fondos que se recauden serían utilizados para amortizar notas serie 5 y para inversiones en bienes de capital. (Reporte de Paul Kilby. Traducido por Eliana Raszewski; Editado en español por Silene Ramírez)