Argentino Banco de Galicia planea emitir bono a 10 años por 250 mln dlr: IFR

jueves 14 de julio de 2016 12:10 ART
 

14 jul (Reuters) - El argentino Banco de Galicia y Buenos Aires quiere levantar 250 millones de dólares con la colocación de un bono a 10 años para el que proyecta una elevada guía inicial de rendimiento del 8 por ciento, informó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El papel Tier 2 a 10 años, no rescatable hasta el quinto año, sería colocado más tarde el jueves, precisó IFR.

El Grupo Financiero Galicia comisionó al Deutsche y JP Morgan como encargados conjuntos de manejar los libros de ofertas. Standard Chartered actúa como gestor principal de la operación.

Las calificaciones del emisor son "B3" y "B-", mientras que las calificaciones esperadas para la colocación son "Caa1" y "CCC", dijo IFR. (Reporte de Paul Kilby en Nueva York; Traducido por Walter Bianchi; Editado en español por Silene Ramírez)