ACTUALIZA 1-Argentina YPF coloca bonos por 500 mln dlr; había buscado 750 mln dlr

miércoles 4 de febrero de 2015 17:04 ART
 

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BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF dijo el miércoles que colocó 500 millones de dólares en dos bonos, en la primera emisión de deuda internacional de la empresa desde la nueva cesación de pagos en la que cayó el país en julio.

Los títulos, con vencimiento en 2018 y 2024, fueron colocados a una tasa de un 8,5 por ciento y un 8,95 por ciento respectivamente, dijo la empresa en un comunicado.

YPF buscaba colocar 750 millones de dólares para "maximizar el volumen total de inversiones en el marco del autoabastecimiento de carácter energético", dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a periodistas.

"Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación", señaló Daniel González, gerente financiero de YPF en un comunicado.

Operadores del mercado local dijeron que la firma habría recibido ofertas por hasta 1.000 millones de dólares, aunque muchas de ellas pretendían tasas más altas que las que YPF estaba dispuesta a pagar.

"La emisión es una muy buena señal y al Gobierno también le conviene porque ingresan dólares frescos", dijo a Reuters Angel Fernández, operador de Rava Sociedad de Bolsa.

"Que YPF pueda tomar fondos a una buena tasa es muy positivo para el mercado", agregó Fernández.

La emisión es la primera desde que el año pasado Argentina cayó en su segundo default de deuda en 12 años, después de negarse a acatar la orden de un juez estadounidense para pagar 1.330 millones de dólares más intereses a fondos conocidos como "holdouts" por haber rechazado dos canjes de deuda.   Continuación...