ACTUALIZA 1-Uruguay coloca bonos al 2024 por 2.000 mln dlr

martes 6 de agosto de 2013 20:20 ART
 

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MONTEVIDEO/NUEVA YORK 6 ago (Reuters) - Uruguay colocó el martes un bono por 2.000 millones de dólares con vencimiento al 2024, a un rendimiento de 4,521 por ciento y un diferencial de 187,5 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en la parte baja de una guía anterior, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La demanda alcanzó los 3.500 millones de dólares, agregó.

Los títulos pagarán una tasa de interés anual de un 4,50 por ciento, informó el Gobierno luego de cerrada la transacción.

Uruguay recibió además ofertas para recomprar títulos en circulación por 1.000 millones de dólares, dijo IFR.

El Gobierno del pequeño país sudamericano había anunciado en la mañana del martes que ofrecería hasta 2.000 millones de dólares en un nuevo bono con vencimiento en 2024 y con hasta la mitad del dinero obtenido haría una operación de recompra de papeles existentes.

Los bonos elegibles para vender a Uruguay de forma anticipada eran el que vence en 2015 con tasa de interés de 7,15 por ciento, el 2017 al 9,25 por ciento, el 2022 al 8 por ciento y el 2025, que paga un 6,875 por ciento anual.

El Gobierno había ofrecido pagar algo por encima de la cotización del mercado por estos títulos: 110,25 por ciento para los de 2015, 126,25 por ciento para aquellos de 2017, 130,25 por ciento en el caso del 2022 y 123,75 por ciento para los de 2025.

El circulante total de los bonos que el Gobierno uruguayo estaba dispuesto a comprar era de 1.887 millones de dólares. El resultado detallado de la operación será divulgado el miércoles, dijo la directora de la Unidad de Gestión de Deuda, Azucena Arbeleche.   Continuación...