IFR-YPF saldría al mercado local otra vez en busca de hasta 300 mln pesos argentinos

martes 19 de febrero de 2013 14:29 ART
 

NUEVA YORK, 19 feb (IFR) - La petrolera argentina YPF busca retornar al mercado local en las próximas semanas para captar hasta 300 millones de pesos argentinos (60 millones de dólares) con la emisión de papeles a un 1 año y un cupón del 19 por ciento.

La firma aprobó la emisión de otros 1.500 millones de pesos de su programa de deuda por 3.000 millones de dólares.

Los títulos se venderán a través de una subasta pública que estará abierta entre el 26 de febrero y el 1 de marzo.

El objetivo inicial es de 100 millones de pesos, pero el monto puede elevarse hasta los 300 millones.

El emisor ha seleccionado una lista de colocadores más larga de lo usual, con 17 entidades en total.

Además de bancos locales, también participan BBVA, Santander, Citigroup e Itaú.

YPF salió al mercado en diciembre cuando reabrió su bono al 2016 con cupón del 6,25 por ciento por un monto 258 millones de dólares, una operación que se cerró a un precio de 101,53.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com) (Paulj.Kilby@thomsonreuters.com)