ACTUALIZA 1-Cencosud Chile ofrece bonos por 1.200 mln dlr: IFR

jueves 29 de noviembre de 2012 16:13 ART
 

(Actualiza con lanzamiento)

SANTIAGO, 29 nov (Reuters) - El grupo minorista chileno Cencosud lanzó el jueves la oferta de un bono a 10 años por 1.200 millones de dólares en el mercado externo, que usará para financiar en parte la compra de unos activos en Colombia, informó el jueves IFR, un servicio de Thomson Reuters.

El rendimiento que ofrece la operación es de 337,5 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos. La demanda habría alcanzado los 8.000 millones de dólares, según IFR.

El bono cotizará en el mercado de Luxemburgo, aunque estarán sujetos a las leyes de Nueva York, agregó.

La emisión del bono -que se vende bajo el formato 144A/Regs- se suma a un aumento de capital por 1.500 millones de dólares para ayudar a cubrir un crédito puente por 2.500 millones que usó en la compra de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.

JP Morgan actúa como coordinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander gestionan el libro de pedidos. Los mismos bancos participarían en la sindicación del crédito puente que recibió previamente este mes.

Cencosud, con negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, tiene fuerte presencia en el rubro de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales, entre otros. (Reporte de Fabián Andrés Cambero. Editado por Javier López de Lérida)