13 de septiembre de 2012 / 18:53 / en 5 años

Petrolera argentina YPF amplía programa de emisión de deuda

* Petrolera triplica hasta 3.000 millones de dólares límite para emitir bonos

* Busca financiar plan estratégico y mejorar perfil de deuda

* Podría emitir bonos en el extranjero

BUENOS AIRES, 13 sep (Reuters) - Una asamblea de accionistas de la petrolera argentina YPF aprobó el jueves elevar en 2.000 millones de dólares el programa de emisión de bonos de la compañía, que busca fondos para financiar un ambicioso plan estratégico y mejorar el perfil de su deuda.

La empresa, que fue nacionalizada en mayo, necesita obtener financiamiento por unos 7.400 millones de dólares para cubrir parte de los 37.200 millones de dólares que quiere invertir hasta el 2017 para aumentar su languideciente producción de hidrocarburos.

La asamblea aprobó elevar el programa de deuda de mediano plazo a 3.000 millones de dólares desde 1.000 millones de dólares. YPF ya realizó emisiones por el equivalente a 460 millones de dólares dentro de ese programa.

La petrolera colocó el miércoles bonos de entre nueve y 36 meses de plazo en el mercado local por 1.500 millones de pesos (322 millones de dólares), en su primera emisión desde su nacionalización.

El tramo a mayor plazo fue emitido con un rendimiento variable de unos 180 puntos básicos por encima de un título similar. Los bonos fueron comprados mayormente por el fondo de pensiones estatal, la Anses.

El presidente de YPF, Miguel Galuccio, dijo durante la asamblea de accionistas que la compañía quiere salir a los mercados de capitales locales e internacionales para cubrir sus gastos de capital y mejorar el perfil de su deuda, que es mayormente de corto plazo.

"Hemos considerado la posibilidad de una emisión externa en el pasado reciente", afirmó sin dar más detalles.

IFR, un servicio de Thomson Reuters, reporteó a fines de julio que YPF sondeó a un grupo de bancos para una posible emisión de un bono global.

Tras su nacionalización, los mercados de capitales pasaron a considerar la deuda de YPF como cuasi-soberana, lo que implica que la compañía podría tener que pagar tasas superiores a las de una empresa privada similar para financiarse en el extranjero.

Las políticas intervencionistas de la presidenta Cristina Fernández irrita a los inversores, que han criticado la nacionalización de la petrolera.

El Estado argentino no se ha fondeado en los mercados internacionales de capitales desde la masiva cesación del pagos en el 2001/2002.

El Gobierno expropió el 51 por ciento de YPF en manos de la española Repsol, acusando a la empresa de no realizar suficientes inversiones para detener la caída de la producción de gas y petróleo, que obligan al país a realizar millonarias importaciones.

1 dólar=4,66 pesos Reporte de Alejandro Lifschitz; Editado por Ignacio Badal

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