CORREGIDO-IFR-Minera Volcan ofrecería deuda 600 mln dlr 10 años

martes 17 de enero de 2012 16:40 ART
 

(Corrige año de vencimiento del bono)

Ene 17 (IFR) - La peruana Volcan Compañía Minera dio mandato a Morgan Stanley y JPMorgan para realizar una serie de reuniones con inversionistas. serán usados en el plan de inversiones de la empresa y otros Más temprano Moody's asignó la calificación inicial Baa3 para los bonos senior no garantizados por hasta 600 millones de dólares al 2021 que Volcan Compania Minera propone emitir.

El bono estará garantizado por subsidiarias de la empresa.

Los fondos captados propósitos corporativos generales.

Las reuniones con inversionistas comenzarán el 18 de enero en Lima, mientras que dos equipos estarán promocionando la oferta en Lima y Santiago al día siguiente.

El 23 de enero estarán en Londres y Los Angeles. El día siguiente en Zurich/Ginebra y San Francisco/Nueva York.

Finalmente, el 25 de enero llegarán a Boston y Nueva York.

El bono lleva una calificaciones Baa3/BBB-/BBB-.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com) (Joan.Magee@thomsonreuters.com)